BWA-Lexikon
Controllingreport: Das erweiterte BWA-Paket von DATEV
Die klassische BWA Nr. 1 ist eine reine Zahlentabelle. Der Controllingreport von DATEV setzt darauf auf und bereitet dieselben Buchhaltungsdaten als mehrseitigen Bericht auf — mit Diagrammen, Kennzahlenübersichten und Vergleichsdarstellungen.
Viele Steuerberater bieten ihn als Premium-Auswertung an, wenn Mandanten mehr wollen als die Standardtabelle: etwa eine grafische Umsatz- und Ergebnisentwicklung oder einen kommentierten Monatsbericht für das Bankgespräch.
Definition
Der Controllingreport ist ein erweitertes DATEV-Auswertungspaket, das die klassische BWA um Grafiken, Zeitreihen, Vorjahres- und Planvergleiche sowie Kommentierungen ergänzt — als aufbereiteter Bericht für Geschäftsführung und Banken.
Was der Controllingreport typischerweise enthält
Kern ist weiterhin die Kurzfristige Erfolgsrechnung — ergänzt um Elemente, die die reine BWA nicht bietet: Zeitreihen über mehrere Monate, Gegenüberstellungen mit Vorjahr und Planwerten, grafische Darstellungen von Umsatz, Kosten und Ergebnis sowie Kennzahlenblöcke etwa zu Rentabilität und Liquidität.
Dazu kommen Kommentarfelder, in denen die Kanzlei Auffälligkeiten einordnet — beispielsweise Einmaleffekte, die das Betriebsergebnis eines Monats verzerren. Der Bericht wird damit auch für Leser verständlich, die keine BWA-Routine haben.
Wann sich der Controllingreport lohnt
Sinnvoll ist das Paket vor allem, wenn die Zahlen regelmäßig an Dritte gehen — Banken, Beiräte, Gesellschafter — oder wenn im Unternehmen niemand die Rohtabellen interpretieren möchte. Zu beachten: Der Report ist meist eine kostenpflichtige Zusatzleistung der Kanzlei; die Datenbasis bleibt exakt dieselbe wie in der Standard-BWA.
Abgrenzung zu Chefübersicht und BWA
Die Chefübersicht verdichtet die BWA auf eine Kennzahlenseite, der Controllingreport erweitert sie auf einen ausführlichen Bericht — beide beruhen auf denselben Buchungen. Für die formale Vollständigkeit, etwa in Kreditunterlagen, bleibt die Standard-BWA samt Summen- und Saldenliste die Basis.
Berichte aus der BWA — ohne Zusatzauftrag an die Kanzlei
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- Der BWA-Assistent erstellt Charts und Berichte auf Zuruf — Zahlen stets aus den extrahierten Daten
Häufige Fragen
Ist der Controllingreport in der normalen BWA enthalten?
Nein. Er ist ein eigenes DATEV-Auswertungspaket, das die Kanzlei zusätzlich zur Standard-BWA erstellt — in der Praxis meist gegen gesondertes Honorar.
Brauche ich für den Controllingreport Planzahlen?
Nicht zwingend, aber sie erhöhen den Nutzen deutlich: Erst mit hinterlegten Planwerten zeigen die Soll-Ist-Vergleiche, ob das Unternehmen auf Kurs ist.
Controllingreport oder eigene BWA-Auswertung — was ist besser?
Das hängt vom Workflow ab. Der Controllingreport kommt fertig kommentiert von der Kanzlei; eine eigene Auswertung der BWA-PDFs gibt Ihnen jederzeit selbst Zugriff auf Kennzahlen, Vergleiche und Berichte.
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